Iberdrola, compañía liderada por Ignacio Galán, ha marcado un nuevo hito en las finanzas sostenibles al convertirse en la primera compañía española en emitir un bono bajo el nuevo estándar europeo de bonos verdes de la UE (EU GBS). Esta operación, pionera a nivel global, le ha permitido captar 750 millones de euros a un plazo de 10 años. Asimismo, se convierte también en la primera del mundo en emitir un bono que cumple simultáneamente con el EU GBS y con los Principios de los Bonos Verdes (Green Bond Principles) de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés).
La emisión ha despertado un fuerte interés en los mercados, alcanzando una demanda que quintuplica el importe colocado, con solicitudes por más de 3.700 millones de euros. Este entusiasmo inversor ha permitido fijar un cupón del 3,5% y lograr un margen de crédito final de 110 puntos básicos sobre midswap, en condiciones especialmente favorables que suponen una prima negativa respecto al valor secundario del bono.
Los fondos obtenidos se destinarán a financiar proyectos renovables de Iberdrola, tanto en funcionamiento como en desarrollo, reafirmando el compromiso de la compañía con la transición energética. Más de 170 inversores han participado en la colocación, con una notable presencia internacional: Reino Unido (32%), Francia (28%), Alemania (11%) y otros países europeos, con un 93% del total formado por inversores sostenibles.
Esta emisión refuerza la sólida posición financiera de la eléctrica. Y es que, al mando de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, la compañía consiguió cerrar el primer trimestre del año con una liquidez de 20.900 millones de euros y un crecimiento del 11% en su flujo de caja operativo (FFO), superando los 3.500 millones. Además, mantiene un sólido perfil crediticio, con un ratio de flujo de caja sobre deuda neta del 22,3%.
Tras su exitoso bono verde indexado al precio de su acción emitido en marzo, esta nueva operación consolida el liderazgo global de Iberdrola en financiación verde y su papel clave en la descarbonización del sistema energético.
